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Airbnb发行价区间为44-50美元,上市估值升至350亿美元

2020-12-02 14:56旅游新闻网编辑:游遍天下人气:


12月1日消息,民宿鼻祖Airbnb周二向美国证券交易委员会提交的招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1)中表示,该公司将在首次公开招股中发行51,914,894股A类普通股,发行价区间为44-50美元。

Airbnb在补充文件中还授予承销商可执行超额配售权,选择购买最多额外500万股A类普通股。按照上述数据计算,在扣除发行费用、佣金等费用之前,Airbnb通过首次公开招股最多能够募集到28.46亿美元。按照50美元的发行价计算,Airbnb上市时的市值达到350亿美元。

Airbnb表示,在发行的51,914,894股A类普通股当中,5000万股为公司新发行股份;剩余1,914,894股由献售股东提供,这部分股份募集到的资金不归属Airbnb。补充文件显示,Airbnb联合创始人、首席执行官布莱恩·切斯基(Brian Chesky),联合创始人、首席战略官柏思齐(Nathan Blecharczyk)以及联合创始人、公司董事约瑟夫·杰比亚(Joseph Gebbia),将分别在首次公开募股中套现 638,298股。按照50美元的最高发行价计算,套现总金额达9570万美元。

Airbnb申请在纳斯达克全球精选市场挂牌,证券代码为“ABNB”。投行摩根士丹利和高盛为Airbnb首次公开募股的联席主承销商,副承销商包括Allen & Company、美银证券、巴克莱银行、花旗集团、法国巴黎银行、瑞穗证券、瑞士信贷、德意志银行证券、Jefferies、富国银行证券、Baird、Canaccord Genuity、Cowen、D.A. Davidson & Co、JMP Securities、KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Raymond James、Stifel、Wedbush Securities、William Blair、Academy Securities、Blaylock Van, LLC、CastleOak Securities, L.P.、C.L. King & Associates、Guzman & Company、Loop Capital Markets、MFR Securities, Inc.、Mischler Financial Group, Inc.、Ramirez & Co., Inc.、Siebert Williams Shank、Telsey Advisory Group 和Tigress Financial Partners等数十家券商。

Airbnb的招股说明书显示,该公司募集到的资金将用于一般企业用途,包括运营资本、运营支出和资本支出。

主要财务数据:

2020年前三季度:

--营收为25.19亿美元,较去年同期的36.98亿美元下滑31.9%。

--总订单价值为179.912亿美元,相比之下去年同期为294.242亿美元。

--总营收成本为30.89亿美元,相比之下去年同期为38.72亿美元。其中,营收成本为6.66亿美元,相比之下去年同期为9.03亿美元;运营和支持支出为5.48亿美元,相比之下去年同期为9.03亿美元;产品开发支出为6.91亿美元,相比之下去年同期为6.08亿美元;销售和营销支出为5.46亿美元,相比之下去年同期为11.85亿美元;总务和行政支出为4.21亿美元,相比之下去年同期为4.90亿美元;重组支出为1.37亿美元,去年同期无此类支出。

--运营亏损为4.90亿美元,相比之下去年同期运营亏损为17.36亿美元。

--净亏损为6.97亿美元,相比之下去年同期净亏损为3.23亿美元。

2019年:

--营收为48.05亿美元,相比之下上年同期为36.52亿美元。

--总订单价值为379.636亿美元,相比之下上年同期为294.407亿美元。

--总营收成本为53.07亿美元,相比之下上年同期为36.33亿美元。其中,营收成本为11.96亿美元,相比之下上年同期为8.64亿美元;运营和支持支出为8.15亿美元,相比之下上年同期为6.09亿美元;产品开发支出为9.77亿美元,相比之下上年同期为5.79亿美元;销售和营销支出为16.22亿美元,相比之下上年同期为11.01亿美元;总务和行政支出为6.97亿美元,相比之下上年同期为4.79亿美元。

--运营亏损为5.02亿美元,相比之下上年同期运营利润为1870万美元。

--净亏损为6.74亿美元,相比之下上年同期净亏损为1690万美元。

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